Predstavte si indexy ako koše obsahujúce skupiny akcií. Tieto akcie sa obchodujú na centralizovanej burze, ako je napríklad NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ alebo LSE (London Stock Exchange) a ďalšie. Obchodníci s indexmi majú na XTrade voľnú ruku na výber z mnohých rôznych možností v Amerike, Európe, Ázii a Austrálii. Obchodovanie s indexmi je to isté ako obchodovanie s indexmi – slová sú synonymá, ale indexy sú preferovanou nomenklatúrou.

Indexy sú účinnými ukazovateľmi výkonnosti skupín akcií a ekonomiky ako celku. Jednotlivé zložky indexu sú vážené podľa ich dôležitosti v konkrétnom indexe. Pre lepšie pochopenie obchodovania s indexmi je vhodné preskúmať faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií v indexe.

Hoci každý index je neoddeliteľne spojený s výkonnosťou svojich základných komponentov, znalosti o obchodovaní s indexmi sú plne prenosné medzi indexmi po celom svete. Pochopenie toho, ako sa obchoduje s indexom FTSE 100 (široký ukazovateľ výkonnosti 100 najväčších spoločností v Spojenom kráľovstve podľa trhovej kapitalizácie), vám dobre poslúži pri obchodovaní s regionálnymi a národnými indexmi akciových trhov po celom svete.

Mnoho ľudí už pozná národné indexy akciových trhov, ako napríklad: Kanada (kompozitný index S&P/TSX), Južná Kórea (index KOSPI), Brazília (index BOVESPA), Francúzsko (index CAC 40), India (index BSE SENSEX), Taliansko (index FTSE MIB), Spojené kráľovstvo (index FTSE 100), Japonsko (index Nikkei 225), Nemecko (index DAX Performance) a Čína (kompozitný index SSE).

Najväčšie burzy a indexy na svete

Nie je prekvapením, že americké burzy výrazne zaostávajú za konkurenciou. Medzi 10 najlepších búrz podľa trhovej kapitalizácie v roku 2021 patria:

• Newyorská burza cenných papierov
• Kompozitný index NASDAQ
• Hongkonské burzy
• Šanghajská burza cenných papierov
• Euronext
• Šen-čenská burza cenných papierov
• Skupina LSE
• Skupina TMX
• Národná burza cenných papierov v Indii

Indexy týchto krajín budú prirodzene obsahovať akcie s najvyššou trhovou kapitalizáciou a vygenerujú najväčší obchodný záujem. Je dôležité rozlišovať medzi burzou cenných papierov a akciovým indexom. Burza cenných papierov je centralizované miesto, kde sa obchoduje s akciami. Akciový index je ukazovateľom na hodnotenie výkonnosti trhu.

XTrade pokrýva všetky najväčšie trhy s indexmi pre obchodníkov. Patria sem nasledujúce indexy špecifické pre jednotlivé krajiny:

Index USA na XTrade

• Russellov index z roku 2000
• Kompozitný index NASDAQ
• Index US 30
• Index amerického dolára
• Index US 500
• Index US-Tech 100

Európske indexy na XTrade

• Index Taliansko 40
• Nemecko 40
• Španielsko 35 Index
• Index UK 100

Ázijské indexy na XTrade

• Index Hongkong 50

Austrálsky index na XTrade

• Index Austrália 200

Ako obchodovať s indexmi online?

Teraz, keď presne viete, čo je index, je čas naučiť sa, ako obchodovať s indexmi online. Pripomeňme si, že online obchodovanie je o nákupe a predaji na základe vášho špekulatívneho odhadu budúceho smeru indexu. Ak máte optimistický pohľad na index UK 100, kúpite index (odoberáte dlhú pozíciu). Ak máte pesimistický pohľad na index UK 100, predáte ho (odoberáte krátku pozíciu). Všetky indexy, ako napríklad Russell 2000, NASDAQ, USA 30, index amerického dolára, index USA 500 a index US-Tech 100, majú nákupnú a predajnú cenu. Otočiť sa môžete na dlhú alebo krátku pozíciu na základe vášho odhadu trhu.

Verili by ste, že sa v súčasnosti obchoduje s približne 5 000+ americkými indexmi? Americký akciový trh prekypuje indexmi pre každú predstaviteľnú skupinu akcií. Najviac kapitalizované indexy sú zároveň aj najviac obchodované. Tieto benchmarky makroekonomickej výkonnosti sú silnými finančnými nástrojmi, ktoré by ste mali zahrnúť do svojho portfólia. Ako neoddeliteľná súčasť akciových trhov poskytujú indexy pohľad do zákulisia zdravia ekonomiky.

Pripomeňme si, že ceny indexov sú určené priemermi základných komponentov indexu váženými trhovou kapitalizáciou. Čo to presne znamená? Vezmime si ako príklad NASDAQ. Ten predstavuje viac ako 2500 akcií kótovaných na burze NASDAQ. Ide o komponenty vážené trhovou kapitalizáciou. Medzi základné kategórie, ktoré tvoria NASDAQ, patria:

• 48,39 % váha pre technologické akcie
• 19,43 % váha pre spotrebiteľské služby
• 10,21 % váha pre zdravotnú starostlivosť
• 7,21 % váha pre finančné ukazovatele
• 6,85 % váha pre priemyselné odvetvia
• 5,51 % váha pre spotrebný tovar
• 0,81 % váha pre verejné služby
• 0,72 % váha pre telekomunikácie
• 0,55 % váha pre ropu a plyn
• 0,32 % váha pre základné materiály

Základné zložky indexu NASDAQ 100

Preto, ak chcete obchodovať s kompozitným indexom NASDAQ, mali by ste sa zamerať na technologické akcie, spotrebiteľské služby a zdravotnú starostlivosť. Ostatné zložky, hoci sú významné, sú oveľa menej dôležité pri určovaní cenových pohybov kompozitného indexu NASDAQ. Zamerajte sa na zložky indexu, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia tvorbu cien. V prípade NASDAQ ide o technologické akcie a spotrebiteľské služby a v menšej miere o zdravotnú starostlivosť.

NASDAQ 100 je index, ktorý pozostáva z najinovatívnejších spoločností na burze NASDAQ. Zamerajte sa na váženie spoločností s najlepšími výsledkami v indexe NASDAQ 100, aby ste mohli posúdiť rastúce alebo klesajúce cenové trendy. Pozrite si nasledujúci graf, kde nájdete podrobné informácie o zložkách indexu NASDAQ 100 vážených podľa kapitalizácie:

1. Apple Inc – AAPL – váha 10,938
2. Spoločnosť Microsoft Corporation – MSFT – váha 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – hmotnosť 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – váha 4,093
5. Facebook Inc – FB – váha 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – hmotnosť 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – váha 3,62
8. Nvidia Corporation – NVDA – hmotnosť 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – váha 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – váha 1,986

Toto je 10 najvýznamnejších zložiek indexu NASDAQ 100. Ako vidíte, 10 najvýznamnejších tvorí 52,6 % tohto konkrétneho indexu. Vaša stratégia by sa mala zamerať na akcie s najvyššou váhou v indexe. Keď spoločnosti Apple, Microsoft a Amazon zažívajú boom, je pravdepodobné, že index NASDAQ 100 sa bude pohybovať rovnakým smerom a naopak.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Dôvody na obchodovanie s CFD indexmi

Kontrakty na rozdiel (CFD) sú derivátové nástroje. Ich hodnota je odvodená od podkladových finančných nástrojov, ktoré sledujú. CFD je kontrakt, ktorý odráža cenu indexu/indexov, s ktorými obchodujete. Obchodovanie s CFD vám umožňuje ísť na dlhú pozíciu, ak sa cítite na indexe optimisticky, alebo na krátku pozíciu, ak sa cítite na indexe pesimisticky. Váš zisk alebo strata sa vypočíta na základe skutočného výkonu oproti vašej predikcii.

Príklad pomôže objasniť:

• Predpokladajme, že obchodujete s indexom NASDAQ 100 a máte dlhú pozíciu. Ak cena v čase predaja CFD stúpne, veľkosť zhodnotenia ceny určí vaše zisky.
• Predpokladajme, že obchodujete s indexom NASDAQ 100 a dostanete krátku pozíciu. Ak cena klesne pod počiatočnú cenu, veľkosť poklesu ceny určí váš zisk pri kúpe CFD.

Ak sa pomýlite a ceny sa pohybujú opačným smerom, miera, o ktorú sa cena pohla, bude predstavovať vaše straty. V tradičnom obchodovaní bez CFD musia ceny rásť, aby sa generoval zisk. S CFD môžete profitovať na rastúcich alebo klesajúcich trhoch. Rovnako je možné, že CFD povedú k stratám. Buďte opatrní pri obchodovaní s finančnými nástrojmi s derivátmi.

Obchodujte s CFD indexmi s pákovým efektom

Jedným z najväčších problémov pre obchodníkov je dostupnosť kapitálu. Jednoducho nie je dostatok kapitálu na investovanie do každého finančného nástroja, o ktorý máte záujem, bez toho, aby vám došli peniaze. CFD vám predstavujú alternatívu. S pákovým efektom nepoužívate všetok svoj kapitál na obchodovanie s indexmi. Požiadavka na maržu je nízka, čo vám umožňuje diverzifikovať svoje portfólio do rôznych finančných nástrojov, ako sú CFD akcie, CFD Forex, CFD komodity a CFD indexy na XTrade.
Pri obchodovaní s indexmi ponúkame pákový efekt 20:1. To znamená, že za každý 1 USD získate obchodnú silu v hodnote 20 USD na vami zvolených indexoch. To vám umožňuje diverzifikovať sa do viacerých finančných nástrojov a vyhnúť sa koncentrácii v indexoch alebo akomkoľvek inom finančnom nástroji. Vždy ste počuli o nebezpečenstvách spojených s vkladaním všetkých vajec do jedného košíka – teraz skutočne chápete, čo to znamená pri obchodovaní s pákovým efektom.

Stratégia zmierňovania rizík

Možno máte značné investície do technologických akcií kótovaných na burze NASDAQ. Možno by ste sa mali chrániť pred stratami zabezpečením prostredníctvom indexov CFD. Pripomeňme si, že stratégie zmierňovania rizika AK – to sú investície, ktoré chránia pred stratami v iných aktívach. Ak sa snažíte chrániť svoje tradičné investície do AAPL, GOOG, FB a AMZN, možno by ste mali zvážiť shortovanie indexov CFD.

Pri obchodovaní s indexmi na XTrade sa stretnete s mnohými užitočnými nástrojmi. Patria sem stop príkazy a limit príkazy, ktoré sú určené na automatické zatvorenie pozícií, ak sa trhové podmienky obrátia proti vám, alebo na zatvorenie pozícií, ak dosiahnete požadovanú trhovú cenu. Správnym predpovedaním cenového pohybu indexu môžete určite profitovať z obchodovania s CFD indexmi. Na to musíte vykonať požadovanú technickú a fundamentálnu analýzu pomocou grafov, grafov a makroekonomických premenných. Je potrebné upozorniť: CFD sú vo svojej podstate rizikové, takže určite môžu viesť k stratám. Obchodujte vždy opatrne.

Pred vkladom a obchodovaním s CFD za skutočné peniaze pomocou pákového efektu si nacvičte obchodovanie s indexmi CFD na demo účte. Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré môžu ovplyvniť ceny indexov. Patria sem geopolitické udalosti, ako sú politické nepokoje, vojny, embargá, clá, voľby, environmentálne katastrofy, makroekonomické premenné, finančné správy a podobne. Celkovo sú indexy určite oveľa menej rizikové ako jednotlivé akcie, ktoré sa považujú za vysoko volatilné.

Samotný index nikdy nemôže skrachovať, a to ani v prípade, že zlyhá jedna z jeho základných zložiek. Je to preto, že zlyhanie jednej zložky automaticky zavádza do indexu novú zložku. Naopak, zlyhanie jednej akcie, do ktorej ste investovali, bude mať za následok straty pre vás. Nie je to tak v prípade indexu.

Existujú dva spôsoby výpočtu cien indexov. Jedným je index vážený cenou, kde spoločnosti s vysokými cenami akcií majú v indexe vyššiu váhu, druhým je index vážený trhovou hodnotou, kde súčet akcií vynásobený cenou určuje dôležitosť spoločnosti v indexe.

Použite svoje obchodné znalosti

Teraz môžete naplno využiť silu platforiem pre obchodovanie s indexmi od XTrade vo svoj prospech. Naučte sa aplikovať svoje novozískané znalosti o tom, ako makroekonomické premenné ovplyvňujú tvorbu cien indexov. XTrade WebTrader je dynamo; táto obchodná platforma založená na prehliadači zaisťuje optimálny zážitok z obchodovania s indexmi. Máme tiež mobilné obchodné aplikácie pre Android, iOS a tablety, ktoré umožňujú obchodovanie na cestách.

Rozšírte si obzory a diverzifikujte portfólio obchodovaním s indexmi na XTrade.