Wyobraź sobie indeksy jako koszyki zawierające grupy akcji. Akcje te są notowane na scentralizowanej giełdzie, takiej jak NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ czy LSE (London Stock Exchange), między innymi. Inwestorzy indeksowi mają pełną swobodę wyboru spośród wielu różnych opcji w Ameryce, Europie, Azji i Australii w XTrade. Obrót indeksami jest tym samym, co handel indeksami – te słowa są synonimami, ale preferowaną nomenklaturą jest „indeksy”.

Indeksy to potężne mierniki wyników grup akcji i całej gospodarki. Składniki indeksu są ważone według ich znaczenia w danym indeksie. Aby lepiej zrozumieć handel indeksami, warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na ceny akcji w danym indeksie.

Chociaż każdy indeks jest nierozerwalnie powiązany z wynikami swoich głównych komponentów, wiedza na temat handlu indeksami jest w pełni przenośna między indeksami na całym świecie. Zrozumienie, jak indeks FTSE 100 (szeroki miernik wyników 100 największych spółek w Wielkiej Brytanii pod względem kapitalizacji rynkowej) jest bardzo przydatne podczas handlu regionalnymi i krajowymi indeksami giełdowymi na całym świecie.

Wiele osób zna już krajowe indeksy giełdowe, takie jak: Kanada (indeks S&P/TSX Composite), Korea Południowa (indeks KOSPI), Brazylia (indeks BOVESPA), Francja (indeks CAC 40), Indie (indeks BSE SENSEX), Włochy (indeks FTSE MIB), Wielka Brytania (indeks FTSE 100), Japonia (indeks Nikkei 225), Niemcy (indeks DAX Performance) i Chiny (indeks SSE Composite).

Największe giełdy papierów wartościowych i indeksy na świecie

Nic dziwnego, że amerykańskie giełdy papierów wartościowych znacznie przewyższają konkurencję. Oto 10 największych giełd papierów wartościowych pod względem kapitalizacji rynkowej w 2021 roku:

• Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
• Indeks NASDAQ Composite
• Giełdy w Hongkongu
• Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju
• Euronext
• Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen
• Grupa LSE
• Grupa TMX
• Krajowa Giełda Papierów Wartościowych w Indiach

Naturalnie, indeksy tych krajów będą obejmować akcje o najwyższej kapitalizacji rynkowej i generujące największe zainteresowanie. Ważne jest rozróżnienie między giełdą papierów wartościowych a indeksem giełdowym. Giełda papierów wartościowych to scentralizowane miejsce obrotu akcjami. Indeks giełdowy jest wskaźnikiem oceny wyników rynku.

XTrade obejmuje wszystkie największe rynki indeksowe dla traderów. Należą do nich następujące indeksy krajowe:

Indeks USA w XTrade

• Indeks Russella 2000
• Indeks NASDAQ Composite
• Indeks US 30
• Indeks dolara amerykańskiego
• Indeks US 500
• Indeks US-Tech 100

Indeksy europejskie w XTrade

• Indeks Włoch 40
• Niemcy 40
• Indeks Hiszpanii 35
• Indeks UK 100

Indeksy azjatyckie w XTrade

• Indeks Hongkongu 50

Indeks Australii w XTrade

• Indeks Australii 200

Jak handlować indeksami online?

Skoro już wiesz, czym jest indeks, czas nauczyć się handlować indeksami online. Pamiętaj, że handel online polega na kupowaniu i sprzedawaniu w oparciu o spekulacyjną ocenę przyszłego kierunku indeksu. Jeśli masz pozytywne nastawienie do indeksu UK 100, kupujesz go (zajmujesz pozycję długą). Jeśli masz negatywne nastawienie do indeksu UK 100, sprzedajesz go (zajmujesz pozycję krótką). Wszystkie indeksy, takie jak Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 Index, US-Tech 100 Index, mają cenę kupna i cenę sprzedaży. Zajmuj pozycje długie lub krótkie w zależności od swojej oceny rynku.

Czy uwierzysz, że obecnie w obrocie znajduje się ponad 5000 amerykańskich indeksów? Amerykański rynek akcji jest pełen indeksów dla każdej możliwej grupy akcji. Indeksy o największej kapitalizacji są również przedmiotem największego obrotu. Te wskaźniki makroekonomiczne to potężne instrumenty finansowe, które warto uwzględnić w swoim portfelu. Jako integralne elementy rynków akcji, indeksy dostarczają wglądu w kondycję gospodarki od kuchni.

Przypomnijmy, że wycena indeksów jest ustalana na podstawie średnich ważonych kapitalizacją głównych komponentów indeksu. Co to dokładnie oznacza? Weźmy na przykład NASDAQ. Obejmuje on ponad 2500 akcji notowanych na giełdzie NASDAQ. Są to komponenty ważone kapitalizacją rynkową. Kategorie składowe indeksu NASDAQ obejmują:

• 48,39% udziału w akcjach technologicznych
• 19,43% udziału w usługach konsumenckich
• 10,21% udziału w opiece zdrowotnej
• 7,21% udziału w finansach
• 6,85% udziału w rynku przemysłowym
• 5,51% udziału w rynku dóbr konsumpcyjnych
• 0,81% udziału w przypadku przedsiębiorstw użyteczności publicznej
• 0,72% udziału w rynku telekomunikacyjnym
• 0,55% udziału ropy i gazu
• 0,32% ważenia dla materiałów bazowych

Składniki indeksu NASDAQ 100

Dlatego jeśli chcesz handlować indeksem NASDAQ Composite, powinieneś skupić się na akcjach spółek technologicznych, usługach konsumenckich i opiece zdrowotnej. Pozostałe składniki, choć istotne, mają znacznie mniejsze znaczenie w determinowaniu zmian cen indeksu NASDAQ Composite. Skoncentruj się na składnikach indeksu, które z większym prawdopodobieństwem wpłyną na cenę. Dotyczy to NASDAQ, jego akcji technologicznych i usług konsumenckich, a w mniejszym stopniu sektora opieki zdrowotnej.

NASDAQ 100 to indeks obejmujący najbardziej innowacyjne spółki notowane na NASDAQ. Aby ocenić wzrosty lub spadki cen, należy skupić się na ważeniu spółek o najlepszych wynikach w indeksie NASDAQ 100. Szczegółowe informacje na temat ważonych kapitalizacją komponentów indeksu NASDAQ 100 można znaleźć na poniższym wykresie:

1. Apple Inc – AAPL – waga 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – waga 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – waga 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – waga 4,093
5. Facebook Inc – FB – waga 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – waga 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – waga 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – waga 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – waga 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – gramatura 1,986

Oto 10 najważniejszych składników indeksu NASDAQ 100. Jak widać, 10 najważniejszych spółek odpowiada za 52,6% tego konkretnego indeksu. Twoja strategia powinna koncentrować się na akcjach o największym udziale w indeksie. Kiedy Apple, Microsoft i Amazon przeżywają boom, istnieje prawdopodobieństwo, że indeks NASDAQ 100 podąża w tym samym kierunku i odwrotnie.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Powody, dla których warto handlować indeksami CFD

Kontrakty na różnicę kursową (CFD) to instrumenty pochodne. Ich wartość wynika z bazowych instrumentów finansowych, które śledzą. CFD to kontrakt odzwierciedlający cenę indeksu/indeksów, którymi handlujesz. Handel CFD pozwala na zajęcie długiej pozycji, jeśli jesteś optymistycznie nastawiony do indeksu, lub krótkiej pozycji, jeśli jesteś pesymistycznie nastawiony do indeksu. Twój zysk lub strata są obliczane na podstawie rzeczywistej wartości w porównaniu z Twoją prognozą.

Przykład pomoże to wyjaśnić:

• Załóżmy, że handlujesz indeksem NASDAQ 100 i zajmujesz długą pozycję. Jeśli cena wzrośnie do momentu sprzedaży kontraktu CFD, wielkość wzrostu ceny określi Twoje zyski.
• Załóżmy, że handlujesz indeksem NASDAQ 100 i zajmujesz pozycję krótką. Jeśli cena spadnie poniżej ceny początkowej, skala spadku określi Twój zysk z zakupu kontraktu CFD.

Jeśli popełnisz błąd i ceny zmienią się w przeciwnym kierunku, skala zmian cen będzie odzwierciedlać Twoje straty. W tradycyjnym handlu, bez kontraktu CFD, ceny muszą wzrosnąć, aby generować zyski. Dzięki kontraktom CFD możesz zarabiać na wzrostach lub spadkach na rynkach. Z tego samego powodu, kontrakty CFD mogą również przynieść straty. Zachowaj ostrożność, handlując instrumentami finansowymi z instrumentami pochodnymi.

Handluj indeksami CFD z dźwignią

Jednym z największych zmartwień traderów jest dostępność kapitału. Po prostu nie ma wystarczającej ilości kapitału, aby inwestować w każdy interesujący Cię instrument finansowy, bez utraty środków. Kontrakty CFD stanowią alternatywę. Dzięki dźwigni finansowej nie wykorzystujesz całego swojego kapitału do handlu indeksami. Wymagany depozyt zabezpieczający jest niewielki, co pozwala na dywersyfikację portfela, obejmując różne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na waluty, kontrakty CFD na towary i kontrakty CFD na indeksy w XTrade.
Oferujemy dźwignię 20:1 w handlu indeksami. Oznacza to, że za każdego dolara otrzymujesz 20 dolarów mocy transakcyjnej na wybranych indeksach. Pozwala to na dywersyfikację, obejmującą wiele instrumentów finansowych, unikając koncentracji na indeksach lub innych instrumentach finansowych. Zawsze słyszałeś o niebezpieczeństwach związanych z wkładaniem wszystkich jajek do jednego koszyka – teraz możesz zrozumieć, co to oznacza w przypadku handlu z dźwignią.

Strategia łagodzenia ryzyka

Być może posiadasz znaczące inwestycje w akcje spółek technologicznych notowanych na NASDAQ. Możesz chcieć zabezpieczyć się przed stratami, stosując instrumenty zabezpieczające (hedging) za pomocą indeksów CFD. Pamiętaj, że strategie hedgingowe (strategie ograniczania ryzyka) to inwestycje, które chronią przed stratami w innych aktywach. Jeśli chcesz chronić swoje tradycyjne inwestycje w akcje spółek AAPL, GOOG, FB i AMZN, możesz rozważyć krótką sprzedaż indeksów CFD.

Handlując indeksami w XTrade, napotkasz wiele przydatnych narzędzi. Należą do nich zlecenia stop i zlecenia z limitem, które automatycznie zamykają pozycje, gdy warunki rynkowe się zmienią na niekorzyść, lub zamykają je, gdy uzyskasz preferowaną cenę rynkową. Prawidłowo przewidując ruch cen indeksów, możesz z pewnością zyskać na handlu kontraktami CFD na indeksy. Aby to zrobić, musisz przeprowadzić wymaganą analizę techniczną i fundamentalną, wykorzystując wykresy, grafy i zmienne makroekonomiczne. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są z natury ryzykowne, więc z pewnością mogą wiązać się ze stratami. Zawsze należy zachować ostrożność.

Poćwicz handel indeksami CFD na koncie demo, zanim wpłacisz depozyt i zaczniesz handlować kontraktami CFD na prawdziwe pieniądze, korzystając z dźwigni finansowej. Na ceny indeksów wpływa wiele czynników. Należą do nich wydarzenia geopolityczne, takie jak niepokoje polityczne, wojny, embarga, cła, wybory, katastrofy ekologiczne, zmienne makroekonomiczne, raporty finansowe i tym podobne. Ogólnie rzecz biorąc, indeksy są z pewnością obarczone znacznie niższym ryzykiem niż pojedyncze akcje, które są uważane za wysoce zmienne.

Sam indeks nigdy nie może zostać zlikwidowany, nawet jeśli jeden z jego głównych komponentów zawiedzie. Dzieje się tak, ponieważ awaria jednego komponentu automatycznie wprowadza do indeksu nowy komponent. I odwrotnie, awaria pojedynczej akcji, w którą zainwestowałeś, spowoduje straty. Nie dotyczy to jednak indeksu.

Istnieją dwa sposoby obliczania cen indeksów. Pierwszy to indeks ważony ceną, w którym spółki o wysokich cenach akcji mają większą wagę w indeksie, a drugi to indeks ważony wartością rynkową, w którym suma akcji pomnożona przez cenę określa znaczenie spółki w indeksie.

Zastosuj swoją wiedzę handlową

Teraz możesz wykorzystać pełną moc platform do handlu indeksami XTrade na swoją korzyść. Naucz się stosować swoją nową wiedzę o wpływie zmiennych makroekonomicznych na wyceny indeksów. XTrade WebTrader to prawdziwa dynamo; ta oparta na przeglądarce platforma transakcyjna zapewnia optymalne doświadczenie w handlu indeksami. Oferujemy również aplikacje mobilne do handlu na Androidzie, iOS i tabletach.

Poszerz swoje horyzonty i zdywersyfikuj portfel dzięki handlowi indeksami w XTrade.